Francis Rosa

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1. O Som Das Montanhas Ii (Ao Vivo)
   1. 01. Querendo Trazer de Novo a Paz
   2. 02. Hoje Tem
   3. 03. Pra Você
   4. 04. Enquanto a Noite Avança
   5. 05. Momentos
   6. 06. Serra da Mantiqueira
   7. 07. Só Pra Morrer de Amor
   8. 08. Onde Moravam Meus Sonhos
   9. 09. Morada do Sossego
   10. 10. Boiadeiro Magoado
   11. 11. Céu e Chão
2. O Som Das Montanhas II
   1. 01. Querendo Trazer de Novo a Paz
   2. 02. Hoje Tem
   3. 03. Pra Você
   4. 04. Enquanto a Noite Avança
   5. 05. Momentos
   6. 06. Serra da Mantiqueira
   7. 07. Onde Moravam Meus Sonhos
   8. 08. Guanxuma
   9. 09. Boiadeiro Magoado
   10. 10. Céu e Chão
3. Totem
   1. 01. Brasileiro do Sudeste
   2. 02. Meus Caminhos
   3. 03. A Voz do Coração
   4. 04. Só Pra Morrer de Amor
   5. 05. Tocar Viola (part. Julio Moura)
   6. 06. E É Assim
   7. 07. O Destino Ribeirão (part. Maringá Borgert)
   8. 08. Memórias de um Peão
   9. 09. Vida Boa
   10. 10. Rio de Ilusões (part. Márcio de Camilo)
   11. 11. O Dia Se Fez Meu
4. Estradeiro (feat. Cleiton de Oliveira)
   1. 01. Estradeiro (feat. Cleiton de Oliveira & Francis Rosa)
5. Essa Tal Felicidade
   1. 01. Essa Tal Felicidade
6. Sempre Bate Uma Saudade
   1. 01. Sempre Bate Uma Saudade
7. O Poeta e o Violeiro
   1. 01. O Poeta e o Violeiro
   2. 02. As Folhas Desse Chão
   3. 03. Meio Matuto
   4. 04. Sempre Bate Uma Saudade
   5. 05. Meu Cão Amigo
   6. 06. Cantador
   7. 07. Moradinha
   8. 08. Boa Vista
   9. 09. Quero te Ouvir Cantar
   10. 10. O Canto do Pensamento
   11. 11. Lembranças da Roça
8. De Joanópolis a Barbacena
   1. 01. Sou
   2. 02. Passarinho
   3. 03. Chegadas e Partidas
   4. 04. Mas Faltou Você
   5. 05. Santa Ignorância
   6. 06. Você Também Tá Perdido
   7. 07. Lua Luar
   8. 08. Só Quero Ter
   9. 09. Aquele Rio
   10. 10. Morada do Sossego
   11. 11. Meu Viver
9. Entre Serras e Águas
   1. 01. Terra de João
   2. 02. Café Passado
   3. 03. Foi Por Mim
   4. 04. Conselhos e Desejos
   5. 05. Entre Serras e Águas
   6. 06. O Que Me Faz Viver
   7. 07. Pro Dia Chegar ao Fim
   8. 08. A Canção da Festa do Milho
   9. 09. Baruiada de Viola
   10. 10. Tonta Saudade
   11. 11. Festa de Janeiro
   12. 12. Vou
10. Cantos e Versos
    1. 01. Deságua
    2. 02. Lírios
    3. 03. Galho Seco
    4. 04. O Jeito Desse Meu Lugar (part. Zé Geraldo)
    5. 05. Lua Clara
    6. 06. Cidadão
    7. 07. Maria Bonita
    8. 08. Vendaval
    9. 09. Barro Branco
    10. 10. Caminho do Amor
    11. 11. Negro Amor
    12. 12. Deixe o Céu Nos Embalar
    13. 13. É Sempre Verão
    14. 14. Peão de Trecho
    15. 15. reciclagem
    16. 16. Hey Zé
11. Caminhada
    1. 01. Caminhada
    2. 02. Um Dia
    3. 03. Coração
    4. 04. Palavras
    5. 05. O Violeiro e a Viola
    6. 06. Bonifácio
    7. 07. Serrano
    8. 08. Sonhos
    9. 09. Eu Moro no Morro
    10. 10. Mundo Véio Sem Porteira
12. O Jeito Desse Meu Lugar
    1. 01. Voltei
    2. 02. O Jeito Desse Meu Lugar
    3. 03. Lírios
    4. 04. Tempo Negro
    5. 05. Gavião de Penaxo
    6. 06. Ainda Há Tempo Pra Contar
    7. 07. É Sempre Verão
    8. 08. Deixe o Céu Nos Embalar
    9. 09. Vi (Coisas Que Custaram a Passar)
    10. 10. Amanhã
    11. 11. Um Caminho Pra Seguir
    12. 12. Zé Afrânio
13. Lírios
    1. 01. Lírios
    2. 02. Mais Uma de Outono
    3. 03. Mantra
    4. 04. A Última Viagem
    5. 05. Galos, Noites e Quintais
14. Estradas
    1. 01. Estradas
    2. 02. Recanto
    3. 03. Detardinha
    4. 04. Espelho d'Água
    5. 05. Tranquilo Feito Água em Poço
    6. 06. Barro Branco
    7. 07. Dona Dalva
    8. 08. Sambinha
    9. 09. Rio Grande
    10. 10. A Vida é um Rio
15. Tocando a Vida
    1. 01. O Jeito Desse Meu Lugar (part. Zé Geraldo)
    2. 02. Romaria
    3. 03. Senhorita
    4. 04. Você Vai Gostar
    5. 05. Estrela da Serrinha
    6. 06. toque de viola
    7. 07. Medley
    8. 08. Mais Uma de Outono
    9. 09. Peão
    10. 10. Gavião de Penaxo
    11. 11. Lírios
    12. 12. Meninos
    13. 13. Tocando Em Frente
    14. 14. Mês de Maio
16. Passaredo
    1. 01. A Última Noite de Inverno
    2. 02. Lua Clara
    3. 03. Passaredo
    4. 04. E de Lá Se Vê
    5. 05. Estrela da Serrinha
    6. 06. O Fim do Inverno
    7. 07. Ainda Quero Voltar (Pois Sou Um Homem Bom)
    8. 08. Da Cor do Outono
    9. 09. Pinhão
    10. 10. Música do Meio
    11. 11. Caminhos da Mantiqueira
    12. 12. Quem Não Tem Viola, Caça Com Violão
    13. 13. Cusco
    14. 14. De Tudo Que Já Vi
17. Orvalhado
    1. 01. Araucária
    2. 02. Quatro Dias de Verão
    3. 03. Hoje
    4. 04. Pra Um Caminho Mais Gentil
    5. 05. Orvalhado
    6. 06. Na Última Boa Noite de Sono Que Tive, Sonhei Que Morava em um Condomínio Fechado no Alto da Boa Vista